Formación por Notario del Inventario de los bienes y derechos de un causante previo a la aceptación o renuncia de una herencia.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023




Contenido
  • 1 Adaptación del formulario:
  • 2 Nota
    • 2.1 Primera Acta
    • 2.2 Modelo de expediente de formación de inventario
    • 2.3 Citación a legatarios y acreedores
      • 2.3.1 Primera Diligencia
      • 2.3.2 Diligencias siguientes
      • 2.3.3 Anuncios por ignorar domicilios
    • 2.4 Formación de Inventario
      • 2.4.1 Diligencia inicio
      • 2.4.2 Diligencia comparecencia interesados citados
    • 2.5 Formación de Inventario
  • 3 Comentario
    • 3.1 Novedad de la actuación notarial
  • 4 Jurisprudencia citada
  • 5 Legislación citada
Adaptación del formulario:

El presente formulario está adaptado a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Nota

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria al reformar preceptos del CC y de la Ley del Notariado atribuye al Notario la competencia para la formación de inventario de los bienes y derechos del causante a los efectos de aceptar o repudiar la herencia por los llamados a ella. Como la Ley del Notariado habla al final del art. 68 que terminado el inventario, se cerrará y protocolizará el acta, parece lo más adecuado iniciar el expediente con una Acta de requerimiento e iniciar el mismo día una segunda Acta, en la que se hace referencia a la primera y en ella se detallarán todas las actuaciones y, al final se cierra y se le da número de protocolo en aquel momento y a esta segunda Acta se unen los documentos aportados y las pruebas practicadas.

Primera Acta

ACTA DE REQUERIMIENTO

NÚMERO *.

En *, a *.

ANTE MÍ, *, Notario del Ilustre Colegio de *, con residencia en *,

COMPARECE:

DON/ÑA *, mayor de edad, * vecino/a de *, con domicilio en *. Exhibe DNI/NIF *, vigente.

Interviene en su propio nombre y derecho.

Le identifico, de acuerdo con la letra c) del artículo 23 de la Ley del Notariado, por su expresado Documento Nacional de Identidad, cuyo número coincide con el de Identificación Fiscal.

(Juicio de Capacidad: opciones)

  • A mi juicio tiene interés, legitimación y ejerce su capacidad jurídica mediante su decisión de instar la presente Acta y DICE:
  • A mi juicio tiene interés, legitimación y capacidad para instar la presente Acta y DICE:
  • A mi juicio tiene interés, legitimación y capacidad, sin necesidad de ninguna medida de apoyo, para instar la presente Acta y DICE:

I.- Que Don * falleció en *, el día *, según Certificado de Defunción expedido por el Registro Civil de *, que tengo a la vista.

II.- Título de la sucesión

Opción 1.- No hay Testamento:

Manifiesta el compareciente que Don * no otorgó testamento ni acto alguno de última voluntad, según se acredita con el Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que me exhibe.

Tramitada la oportuna declaración notarial de herederos abintestato, en Acta autorizada por el Notario de *, Don *, número * de su protocolo, con fecha de protocolización el día *, han sido declarados herederos abintestatos del causante, Don * y * (sin perjuicio, en su caso, de la pertinente atribución de derechos al cónyuge viudo o pareja de hecho, según la legislación aplicable). En consecuencia, el requirente tiene la condición de heredero que le legitima para instar la presente.

Opción 2.- Hay Testamento

La sucesión de Don * debe regularse por lo ordenado en último (o único) Testamento otorgado el día , ante el Notario de *, Don *, según resulta del Certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que me exhiben.

En dicho testamento el causante dispuso: (se transcribirán las cláusulas sobre legados e institución de herederos).

En consecuencia, el requirente tiene la condición de heredero que le legitima para instar la presente.

Opción 3.- Se solicitó que el Notario se provea de la debida información

Por haber sido solicitado por el interesado, yo, el Notario, he obtenido información del Registro General de Actos de Última Voluntad de la que resulta que el requirente es heredero que le legitima para instar la presente, según resulta de * (la declaración de herederos o del contenido del testamento exhibido, que se detallarán.)

III.- Objeto del requerimiento que formaliza

Opción 1.-

El objeto del presente requerimiento es decidir, a resultas del inventario que se realice, si el Sr. compareciente acepta o no la herencia y en qué forma; por tanto, declara formalmente que hace uso del derecho de deliberar, no habiendo aceptado la herencia ni en forma expresa ni tácita, no habiendo ejercitado ningún acto de señor sobre los bienes de la herencia indicada y no ha sido requerido a aceptar o repudiarla.

Opción 2.-

Es objeto del presente requerimiento el gozar del beneficio de inventario en la herencia indicada, evitando confusión entre el patrimonio del causante y el del Sr. compareciente, manifestando éste que ya acepta en forma expresa, pero la aceptación lo es a beneficio de inventario, de forma que una vez finalizado éste, procederá a la pertinente manifestación y liquidación de la herencia.

IV.- ACTIVO Y PASIVO conocidos:

Indica el compareciente que, en el momento presente, tiene noticia de que los bienes y deudas de la herencia objeto de esta Acta son los siguientes:

(Se detallarán los bienes, las deudas, cargas, impuestos pendientes, etc. y los datos de los legatarios y acreedores y su dirección).

(En su caso: acreedores o legatarios cuyo domicilio se ignora).

En este acto me hace entrega de la documentación pertinente. (`podrá detallarse; o, en su caso se dirá: le indico que debe aportarme los títulos, facturas, etc. que obren en su poder.)

Y el requirente me autoriza a recabar tanto de particulares, como entidades de derecho público o privado la información y documentación que estime pertinentes, así como a practicar las notificaciones y citaciones que a mi juicio sean procedan

ACEPTACION:

Yo, el Notario, competente para ello por concurrir una de las circunstancias que indica el 67 de la Ley del Notariado, en concreto * (conviene expresarla: véase el comentario) acepto el requerimiento, iniciando el día de hoy el pertinente expediente en Acta separada que, una vez ultimada, se incorporará a mi protocolo con su número correspondiente, fijando para la iniciación de la formalización del inventario (30 días siguientes a la citación, deberá calcularse bien) el día *, a * horas (o en horas de despacho), y cuyo inventario se concluirá dentro de los 60 días a contar del día de su comienzo.

Informo al compareciente de las consecuencias de la falta de formalización del inventario dentro del plazo si es por su culpa o negligencia, así como del plazo de 30 días contados desde el siguiente en que el inventario esté finalizado para su toma de decisión y demás normas de aplicación.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Informo expresamente al (a la) compareciente sobre la incorporación de sus datos al fichero del Protocolo y documentación notarial y al fichero de Administración y organización, así como del hecho de que, en su caso, tales datos son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico documentado. La comunicación de los datos personales es un requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los datos personales, y estando informado de que la consecuencia de no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir el presente documento público.

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por las Administraciones Públicas y entidades cesionarias autorizadas por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la prevención e investigación por las autoridades competentes del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Notario realizará las cesiones de...

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