Banif lanza un servicio de asesoramiento integral de carteras

El producto, llamado Contrato de Gestión de Carteras, persigue “conseguir el mejor asesoramiento financiero-fiscal para situar al cliente en el perfil de inversión más adecuado”, ha explicado José Manuel García de Sola, director general de Inversiones y Productos del banco. “Para ello, hay que cambiar los criterios. Al cliente hay que preguntarle cuánta pérdida está dispuesto a asumir y, en función de la respuesta, ofrecerle distintas posibilidades”, ha señalado a su vez Luis Moreno, director general de Marketing y Banca Electrónica de Banif.

En función de las necesidades financieras y fiscales del cliente

De esta forma, el banco estructura el contrato de gestión en función de las necesidades del cliente. Así, se le ofrece asesoramiento para la jubilación, mediante el Contrato de Asesoramiento para la Jubilación; para la inversión en fondos, con la Gestión Activa de Carteras de Fondos; y en seguros de vida, mediante el Seguro 5 Valores.

En caso de los fondos de inversión, Banif se compromete a gestionar activamente la cartera de fondos, para lo que cuenta con un equipo de gestores que selecciona los mejores productos entre más de 4.000 fondos de...

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